Debt Capital Markets

Eine größere Unabhängigkeit von Banken erzielen, die Finanzierungsstruktur optimieren und diversifizieren – diese Möglichkeiten eröffnen sich durch eine kapitalmarktbasierte Fremdfinanzierung.

Dieser noch junge Markt etabliert sich mehr und mehr, ist aber auch stetigen und mitunter grundlegenden Änderungen unterworfen. So verlangen Investoren heute insbesondere bessere Sicherheiten – etwa Lizenzeinnahmen, Markenrechte oder Immobilien – und eine transparente Verwendung des Anleiheerlöses. Die Anleihen müssen richtig strukturiert und genau auf die individuellen Gegebenheiten des Emittenten abgestimmt sein. Um in diesem Umfeld erfolgreich und zu attraktiven Renditen platzieren zu können, bedarf es einer exzellenten Marktkenntnis.

ODDO SEYDLER ist Marktführer bei Anleihen für mittelständische und familiengeführte Unternehmen und begleitet eine solche Emission von Anfang bis zum Ende. Wir unterbreiten Ihnen einen Strukturierungsvorschlag und identifizieren die optimale Größenordnung der Emission anhand Ihres konkreten Finanzierungsbedarfs. Wir ermitteln die besten Anleihe-Konditionen, adressieren Investoren und vermarkten die Emission. Selbstverständlich unterstützen wir Sie auch bei der Dokumentenerstellung und wählen die für Ihre Anleihe geeignete Börsenplattform aus. Unser umfangreiches Netzwerk institutioneller Investoren in ganz Europa ermöglicht Ihnen eine langfristige und attraktive Finanzierung.

Übersicht ausgewählter ECM Transaktionen: